1.1 行業(yè)發(fā)展環(huán)境
國家“十二五”規(guī)劃中提出要大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保列在七大新興產(chǎn)業(yè)之首，這對環(huán)保行業(yè)以及環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)是極大的利好。同時，經(jīng)過“十一五”的奮斗，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的骨干企業(yè)在經(jīng)濟實力、競爭實力、科技創(chuàng)新能力、價值創(chuàng)造能力、風險控制能力等方面都有了長足的進步，為持續(xù)發(fā)展提供了堅實的基礎。在環(huán)保政策和法規(guī)方面，2011年國家和地方環(huán)保部門相繼出臺了多項針對減排和治理的政策、法律、法規(guī)，例如環(huán)保部出臺了《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》，其中提到：“十二五”時期環(huán)境保護的主要目標是：主要污染物排放總量顯著減少;城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境安全得到有效保障，水質大幅提高;重金屬污染得到有效控制;持久性有機污染物、危險化學品、危險廢物等污染防治成效顯著;城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設和運行水平得到提升;生態(tài)環(huán)境惡化趨勢得到扭轉;核與輻射安全監(jiān)管能力明顯增強，核與輻射安全水平進一步提高;環(huán)境監(jiān)管體系進一步健全。《重金屬污染防治十二五規(guī)劃》，規(guī)定了五種主要重金屬、144個重金屬污染重點防治區(qū)域及4000多家重點污染源需要開展重金屬排放的監(jiān)測工作;《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)，新的排放標準將比以前有較大的提高，對自動監(jiān)測設備的方法、精度也提出了新的要求。
同時，各地方環(huán)保部門也分別出臺了一系列的規(guī)范和制度，對本地區(qū)的污染源排放標準、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)管理等方面做出了規(guī)定，這些措施的出臺都將為環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的發(fā)展指明新的方向，必然會給環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)帶來新一輪的市場需求和熱點。
1.2 行業(yè)經(jīng)營狀況
據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年全國共有約200家生產(chǎn)廢氣、廢水在線自動監(jiān)測系統(tǒng)的企業(yè)(含集成商)，與上年相比，基本保持穩(wěn)定。其中，有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng)，80家生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測系統(tǒng)，這200家企業(yè)中有20余家屬于獨資或合資企業(yè)。根據(jù)中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會環(huán)境監(jiān)測儀器委員會的統(tǒng)計，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)2011年環(huán)境監(jiān)測設備總銷售額達到32億元，相比2010年下降8.6%。全年利稅總額達到13.4億元，相比2010年下降6.0%(見圖1、圖2)。
對比2010年的數(shù)據(jù)可以看出，2011年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)整體發(fā)展出現(xiàn)了負增長，主要原因是由于2011年是“十二五”規(guī)劃的第一年，許多新的政策尚處于制定、細化和探索過程中，未能形成有效的市場需求，相信隨著各項政策的落實、推進，市場需求會逐漸擴大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)銷售收入前10位的企業(yè)與2010年基本相同，排名順序變化也不大，反映出行業(yè)中的骨干企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定;市場格局也基本保持穩(wěn)定，沒有異軍突起的企業(yè)。從排名前10位的企業(yè)銷售收入分析，相比2010年的變化不大，這也反映出這些企業(yè)在經(jīng)營上更加成熟穩(wěn)健，抗風險能力大大提高。
2011年行業(yè)銷售收入排名前10位企業(yè)的銷售收入總額，約占全行業(yè)收入總額的61%，與2010年的60%相比變化不大。這說明行業(yè)市場在集中度方面沒有進一步集中的趨勢，同時也反映出其他企業(yè)在區(qū)域、技術、產(chǎn)品等方面存在著一定的競爭優(yōu)勢。2011年行業(yè)整體出口合同額與2010年基本持平，略有下降。絕對數(shù)量仍然不大，只占到監(jiān)測設備總銷售額的1%左右。據(jù)統(tǒng)計，至2011年末，行業(yè)從業(yè)人數(shù)總量比2010年增漲了27.4%(見圖3)。從業(yè)人員的增加也反映出行業(yè)企業(yè)對行業(yè)未來發(fā)展的信心。
圖3 環(huán)境監(jiān)測行業(yè)2011年末從業(yè)人數(shù)
圖4 環(huán)境監(jiān)測儀器年銷售數(shù)量
表1 監(jiān)測儀器年銷售數(shù)量收入統(tǒng)計
以上數(shù)據(jù)說明，污染源端監(jiān)測儀器在經(jīng)歷了“十一五”期間的大規(guī)模建設后，2011年監(jiān)測儀器(特別是污染源自動監(jiān)測儀器)的市場需求已經(jīng)趨于平穩(wěn)，在“十二五”規(guī)劃中，增加了氨氮和氮氧化物減排任務，由于氨氮監(jiān)測儀器安裝實施條件相對簡單，許多地區(qū)已經(jīng)逐步開始推進安裝工作，產(chǎn)生了一定的市場需求;另外，CODCr監(jiān)測儀器仍然有較大的市場需求，這主要是由于CODCr監(jiān)測儀器的壽命相對較短，一些幾年前安裝的設備已經(jīng)達到使用期限，加上各地區(qū)對在線監(jiān)測數(shù)據(jù)審核的加強，一些不能穩(wěn)定運行的設備被淘汰更換，這些因素也導致產(chǎn)生了較大的市場需求，再加上國家加強了對重金屬防治的要求，水質重金屬檢測設備的市場也在逐漸增加，這些因素使得2011年水質類監(jiān)測儀器的銷售數(shù)量較2010年增長了10.6%。雖然“十二五”規(guī)劃中也增加了氮氧化物的減排指標，但是由于脫硝工程投資大、建設周期長，氮氧化物監(jiān)測儀器的需求尚需要隨著脫硝工程的實施才會有較大的增長。因此，煙塵煙氣類監(jiān)測儀器的銷售數(shù)量較2010年下降了22.6%。同樣受“十二五”規(guī)劃的影響，環(huán)境空氣監(jiān)測設備較2010年增長了171%，數(shù)據(jù)采集儀較2010年下降了78.4%。
從各類監(jiān)測儀器所占比例來說，水質類監(jiān)測儀器和煙塵煙氣類監(jiān)測儀器的銷售仍然占據(jù)主要的市場份額，兩項之和超過整個市場份額的90%。說明了污染源端的自動監(jiān)測儀器市場仍占據(jù)行業(yè)內最主要的市場份額(圖5)。
圖5 2011年各類別儀器市場占比情況
總之，通過對行業(yè)產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境監(jiān)測儀器的市場情況對政策影響的關聯(lián)度非常高。從以上數(shù)據(jù)還可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)儀器產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量和銷售數(shù)量基本相等，這說明行業(yè)內的各企業(yè)基本都采用了按訂單生產(chǎn)的方式，以減少庫存資金占用。數(shù)據(jù)同時也說明了環(huán)境監(jiān)測儀器市場區(qū)別于其他工業(yè)產(chǎn)品市場的特殊性。而從另外一方面也能反映出，行業(yè)中大部分企業(yè)的生產(chǎn)能力尚未能達到最佳狀態(tài)，行業(yè)存在著一定程度的產(chǎn)能過剩問題。
1.2.2 行業(yè)成本費用及盈利能力分析
從2011年行業(yè)銷售收入和銷售數(shù)量分析來看，2011年行業(yè)銷售收入與2010年相比略有下降，行業(yè)產(chǎn)品銷售數(shù)量(臺/套)中的煙塵煙氣儀器數(shù)量下降，水質監(jiān)測儀器銷售數(shù)量略有提高。由于煙塵煙氣監(jiān)測儀器的單套價格要高于水質監(jiān)測儀器的單套價格，因此可以得出結論，平均單套儀器銷售價格與2010年相比基本維持在相同的水平。
從利稅總額分析和從業(yè)人數(shù)的分析看，行業(yè)利稅總額與2010年相比下降約6%，從業(yè)人數(shù)同比增加了27.4%，因此可以推斷，人力成本增加也造成行業(yè)的盈利總額略有下降。同時，2011年全年CPI漲幅為5.4%，使得勞動力成本與2010年相比有一定的增加，這也增加了企業(yè)的支出費用。
從行業(yè)銷售收入排名前幾位的企業(yè)中的環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品收入，與2010年末環(huán)境監(jiān)測領域從業(yè)人數(shù)的數(shù)據(jù)對比分析來看，與2010年相比，這些企業(yè)的銷售收入總額基本持平，而從業(yè)人數(shù)增長了約10%，導致人均銷售收入略有下降，其中部分企業(yè)下降較大。
總體來看，環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)品銷售雖然保有一定的利潤空間，但其后的安裝調試、驗收等工作周期較長，加上回款不及時或困難，實際利潤并不樂觀。而運營服務隨著對運營服務規(guī)范化要求的提高和勞動力成本的增加，盈利就更加困難。
1.3 行業(yè)技術發(fā)展進展
1.3.1 行業(yè)總體技術進展分析
2011年，國家環(huán)保部門和地方環(huán)保部門對在線監(jiān)測儀器的數(shù)據(jù)有效性審核工作正式實施，各級環(huán)保部門都加大了對儀器使用的可靠性、準確性及質量保證的檢查、核查工作，大大提升了在用儀器的運行質量水平。在保證在用儀器的質量水平的同時，2011年行業(yè)骨干企業(yè)繼續(xù)保持在研發(fā)上的一定投入。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2011年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)研發(fā)投入達到2.7億元，與2010年的3億元研發(fā)投入基本持平。
同時，針對國家“十二五”規(guī)劃和各項政策提出的新的監(jiān)測要求，行業(yè)內骨干企業(yè)還開展了多種新型儀器的研制，以滿足環(huán)境監(jiān)測不同領域的要求，例如重金屬監(jiān)測、便攜式監(jiān)測儀器、VOC等監(jiān)測儀器，部分儀器的研發(fā)在國內屬于領先地位。行業(yè)骨干企業(yè)還積極參與國家重大課題和技術規(guī)范標準的制定，參與或組織起草編寫了《 “十二五”環(huán)境保護領域國家重大科學儀器設備開發(fā)專項》項目規(guī)劃、《煙氣排放中汞監(jiān)測設備技術規(guī)范》、《水中重金屬監(jiān)測技術規(guī)范》等國家重大課題和標準規(guī)范。
1.3.2 行業(yè)新技術開發(fā)應用分析
2011年，根據(jù)國家開展的煙氣中汞金屬濃度排放監(jiān)測要求，行業(yè)骨干企業(yè)積極與行業(yè)協(xié)會和環(huán)保部相關部門配合，引進吸收國外煙氣汞排放監(jiān)測技術和設備，開展了煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測設備的研究開發(fā)工作，為煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測設備的國產(chǎn)化生產(chǎn)奠定了技術基礎，大大降低了煙氣中汞排放監(jiān)測設備的制造成本。同時骨干企業(yè)還積極參與了試點示范工作，參與編寫了煙氣中汞排放監(jiān)測設備相關的技術規(guī)范，為國內煙氣中汞排放連續(xù)監(jiān)測的全面開展做好了準備。
2011年，在水質重金屬含量連續(xù)監(jiān)測設備的開發(fā)和應用方面也取得重大的進展，基于比色法和陽極溶出法的一系列水質重金屬含量監(jiān)測設備的研發(fā)、生產(chǎn)和示范性的應用工作效果顯著，使得繼C O D C r和氨氮監(jiān)測設備之后，水質重金屬含量監(jiān)測設備成為環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的又一個主要市場。與此相關的各項技術規(guī)范和標準也在行業(yè)內的骨干企業(yè)和專家的積極參與下得到完善。
2011年行業(yè)相關企業(yè)還開展了總磷、總氮、低濃度二氧化硫及氮氧化物、臭氧、VOC、PM2.5，以及便攜式和應急監(jiān)測設備的研發(fā)工作，這些監(jiān)測技術和設備的研發(fā)和應用，符合國家關于環(huán)境監(jiān)測的新規(guī)劃、新要求，也將為監(jiān)測儀器行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供保證。
1.4 市場特點及重要動態(tài)
縱觀2011年環(huán)境監(jiān)測儀器市場的發(fā)展，主要有以下特點：
(1)主要市場仍然集中在污染源監(jiān)測儀器，環(huán)境空氣及地表水監(jiān)測儀器的市場有所增長，但與污染源監(jiān)測儀器相比，市場規(guī)模仍較小;
(2)行業(yè)排名前列的企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，與2010年相比，排名前幾位的企業(yè)變化較小，說明骨干企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，行業(yè)骨干企業(yè)集團逐漸形成;
(3)國家政策的影響仍然對行業(yè)發(fā)展的方向和市場規(guī)模變化起著決定性的作用，一些有特色技術或資源的企業(yè)可能會因為國家環(huán)保政策的利好影響而快速發(fā)展;
(4)行業(yè)內的企業(yè)分工仍然不明確，很多企業(yè)的主要產(chǎn)品和技術存在雷同情況，以服務性為主的企業(yè)受政策影響尚未形成規(guī)模;
(5)行業(yè)內的資本運作逐漸加大，已有多家企業(yè)在境內外成功上市，可以預見，行業(yè)內的并購將會加劇;
(6)骨干企業(yè)積極參與國家重大設備科研課題的研究工作，國家加大了對先進監(jiān)測技術和裝備的科研投入，將對行業(yè)整體技術水平的提高和自主化水平起到重大的作用。
1.5 行業(yè)主要(骨干)企業(yè)發(fā)展情況(見表2)
表2 行業(yè)主要(骨干)企業(yè)發(fā)展情況
與2010年相比，行業(yè)中大多數(shù)骨干企業(yè)的業(yè)績基本持平，作為“十二五”規(guī)劃的第一年，國家出臺的許多新政策尚未真正開始大規(guī)模實施，因此2011年的業(yè)績比較準確地反映了市場變化的真實情況，更進一步說明了環(huán)境監(jiān)測儀器的市場受國家政策影響明顯。
2 行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題
2011年，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展總體比較平穩(wěn)，行業(yè)中存在的一些問題和弊端正在逐步解決，總體上有所好轉，但仍然存在一些突出的問題，制約了行業(yè)的發(fā)展。
2.1 監(jiān)測儀器的研究開發(fā)儲備不足
2011年，我國提出進行煙氣中含汞的總量控制，并進行了煙氣中含汞連續(xù)監(jiān)測的示范項目，但是國內關于汞排放連續(xù)監(jiān)測的基礎研究很少，沒有相關的設備，因此在這次示范項目中全部安裝的都是進口設備。類似的現(xiàn)象在其他監(jiān)測項目上也經(jīng)常出現(xiàn)，如2012年PM2.5的監(jiān)測儀器市場，仍是以進口產(chǎn)品為主。環(huán)境監(jiān)測儀器的研究涉及多個交叉學科，從開始研究到產(chǎn)品推出，研究過程比較長，而環(huán)保監(jiān)測儀器的市場政策性很強，如果沒有強有力的政策引導和保證，企業(yè)看不到市場，無法持續(xù)投入某一產(chǎn)品的研發(fā)工作，一旦政策需求突然出現(xiàn)，又會造成全行業(yè)跟風突擊研發(fā)的情況，既影響了研發(fā)產(chǎn)品質量又浪費了研發(fā)資源。
2.2 政策支持和引導不足
環(huán)境監(jiān)測儀器市場是政策性很強的市場，市場的興衰與環(huán)保政策的導向、規(guī)范、執(zhí)行力度有很大的關系。我國環(huán)境監(jiān)測政策受國際影響較大，使得國內企業(yè)沒有時間應對和準備，造成市場上新政策需求的設備采購仍是以進口產(chǎn)品為主。關于運營市場的管理力度，全國范圍內并不統(tǒng)一，有些地區(qū)嚴格，有些地區(qū)寬松;對專業(yè)第三方公司嚴格，對系統(tǒng)內的關系企業(yè)寬松。造成運營價格長期低于成本，一直不能得到健康發(fā)展。
3 技術規(guī)范標準有待進一步完善
我國的環(huán)境監(jiān)測工作開展時間不長，許多規(guī)范和標準都是參照國外同行業(yè)相關文件制定的。但由于國情不同，一些標準和規(guī)范并不適合我國的情況。而且，我國環(huán)保工作在近年來發(fā)展速度十分迅速，相對而言，現(xiàn)有的標準和規(guī)范的制定速度落后于現(xiàn)場應用，從原理、結構、功能等方面的要求也不夠細致和完善。另一方面，大量的標準和規(guī)范普及程度不夠，部分地方的執(zhí)法人員和排污企業(yè)對環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品的相關標準缺乏系統(tǒng)的培訓和學習，對監(jiān)測設備的使用要求不能正確認識和理解，從而給一些劣質產(chǎn)品進入市場造成了機會。
4 行業(yè)發(fā)展展望
4.1 行業(yè)投資環(huán)境分析及企業(yè)經(jīng)營發(fā)展建議隨著環(huán)保部在“十二五”規(guī)劃綱要中明確將氨氮、氮氧化物的監(jiān)測約束性指標加入到現(xiàn)有的監(jiān)測指標中來，2012年行業(yè)監(jiān)測儀器必將在現(xiàn)有基礎上增加這兩方面設備的投入。隨著污染源基礎參數(shù)的監(jiān)測設備已基本安裝完全，2012年的新增監(jiān)測數(shù)量將有所減少，2006年以前安裝的監(jiān)測儀器將開始陸續(xù)更換，也會帶來一批市場需求。但在環(huán)境監(jiān)測項目上，由于新政對市級以下監(jiān)測站及農(nóng)村監(jiān)測的關注，必將導致這些地區(qū)的市需求大幅度提高，其中監(jiān)測準確、價格合理的國產(chǎn)儀器將會受到歡迎。
據(jù)《先進的環(huán)境監(jiān)測預警體系建設綱要(2 010 -2020)》及《2011年全國環(huán)境監(jiān)測要點》：全國重點流域干流及主要支流、重點湖庫、近海海域和跨國界河流;省界斷面、地表水、飲用水水源地水質自動站;縣級城市空氣質量監(jiān)測;京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域，遼寧中部城市群、山東半島城市群、武漢周邊城市群、長株潭城市群、成渝城市群、海峽西岸城市群等區(qū)域推進空氣質量的聯(lián)合監(jiān)測。地下水監(jiān)測、溫室氣體、重金屬(汞為重點);機動車尾氣排放總量監(jiān)測及監(jiān)督性監(jiān)測也將得到加強;逐步開展PM2.5、臭氧、揮發(fā)性有機污染物、汞等項目指標的例行監(jiān)測。重要斷面補充生物毒性、重金屬、POPS等危害人體健康的污染物監(jiān)測。
2012年將對界河水質監(jiān)測、環(huán)保重點城市飲用水源地水質監(jiān)測、“錳三角”地區(qū)水質監(jiān)測、“三湖一庫”藻類預警和應急監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境質量監(jiān)測(包括村莊背景調查，飲用水源地、村莊河流(水庫)水質監(jiān)測，空氣環(huán)境質量監(jiān)測，土壤環(huán)境質量監(jiān)測)有所偏重。“十二五”規(guī)劃經(jīng)過2011年的醞釀和籌劃，將在2012開始正式進入部署和實施階段。隨著國家環(huán)保力度的加強，老舊設備的更換仍然會產(chǎn)生一定的市場。在“十二五”規(guī)劃規(guī)定新增監(jiān)測項目的逐漸實施，也會帶來新的市場需求。
環(huán)境空氣中PM2.5、CO、VOC、O3等監(jiān)測指標已經(jīng)明確被列入常規(guī)監(jiān)測項目，各級環(huán)境監(jiān)測站將在這些指標的完善上提出新的采購需求。水質監(jiān)測氨氮、總磷總氮、重金屬等檢測項目也會隨著政策進一步明確而產(chǎn)生新的市場需求。輻射監(jiān)測、危廢監(jiān)測、應急監(jiān)測領域的設備也會隨著新政策的實施而新增一定的市場。
4.2 行業(yè)發(fā)展趨勢展望
4.2.1 行業(yè)總體發(fā)展趨勢展望
“十二五”規(guī)劃經(jīng)過2011年的醞釀和籌劃，將在2012開始正式進入部署和實施階段。隨著國家環(huán)保力度的加強，老舊設備的更換仍然具有一定的市場需求。“十二五”規(guī)劃規(guī)定的新增監(jiān)測項目的逐漸實施，也會帶來新的市場需求。
重金屬監(jiān)測及治理的目標在“十二五”作為重要項目提出，目前國內的大型監(jiān)測設備企業(yè)已經(jīng)推出了各自的重金屬監(jiān)測設備，眾多的國外重金屬監(jiān)測設備制造商對這部分新興市場虎視眈眈，開始抓緊時機進入中國市場或推廣其相關產(chǎn)品。國內的制造企業(yè)應抓住機會，拓寬重金屬監(jiān)測設備產(chǎn)品線，提高產(chǎn)品性能，以期在未來五年內提高企業(yè)在重金屬監(jiān)測領域的競爭力。新出臺的《火電廠大氣污染物排放標準》將使得二氧化硫、氮氧化物的監(jiān)測設備面臨新標準的檢驗，不合格的產(chǎn)品將被替換。隨著脫硝工程的逐漸開展，脫硝工藝監(jiān)測設備也會有較大的需求，因此，從事污染源在線監(jiān)測設備的企業(yè)會因此受益，產(chǎn)生較大的銷售收入。
4.2.2 行業(yè)運行狀況預測
根據(jù)上述分析，結合目前環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，2012年，環(huán)境監(jiān)測儀器生產(chǎn)行業(yè)將會繼續(xù)穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展。根據(jù)國家對重金屬、環(huán)境空氣、流域、土壤等方面監(jiān)測項目的增加，以及監(jiān)測點數(shù)量的增加，在未來的2～3年，整個環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)的產(chǎn)值和利稅總額將會以10%左右的速度增長。儀器生產(chǎn)和制造方面，隨著國產(chǎn)儀器主要零部件的國產(chǎn)化，國內儀器廠商的市場占有率將會逐漸擴大，而外資企業(yè)由于其在關鍵技術等方面的優(yōu)勢，會繼續(xù)在我國的環(huán)境監(jiān)測儀器市場中占有一定份額。在行業(yè)運營市場方面，隨著相關部門監(jiān)管力度的加強，運營企業(yè)的數(shù)量將逐漸減少，少數(shù)規(guī)模大、實力強的運營企業(yè)將逐漸成為運營市場的主力軍。
（來源：《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)》）
